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全聚德2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-13 21:43    来源媒体:同花顺

全聚德(002186)(002186)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

公司2019年度营业收入为156,631.89万元,利润总额为7,032.63万元,归属于上市公司股东的净利润为4,462.79万元,基本每股收益为0.1447元,加权平均净资产收益率为3.00%,公司餐饮业务全年接待宾客658.92万人次。受餐饮行业,尤其是中式正餐竞争加剧影响,公司年度接待人次同比减少,导致公司2019年度营业收入和利润水平同比出现下滑。报告期内,公司新开直营门店5家,分别是全聚德大兴国际机场店、湘潭店、长春店、成都店及长春四川饭店;新开特许加盟门店2家,分别是丰泽园工体店、丰泽园南礼士路店;截至2019年12月31日,公司餐饮门店共计118家,包括直营门店48家,加盟门店70家(含海外特许加盟开业门店7家),食品加工企业2家。

为推动餐饮行业健康有序发展,鼓励老字号守正创新,更好满足人民日益增长的美好生活需要,国家及北京市先后出台了《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》、《商务部关于推动餐饮业转型发展的指导意见》、《关于推动北京老字号传承发展的意见》等重要文件,支持老字号传承和创新传统技艺,推动老字号企业体制改革和机制创新,增强企业活力,提高盈利能力。公司深刻理解老字号品牌的文化价值,强化老字号品牌的责任担当,重新制定了品牌发展战略,“一牌一策”,找准每个品牌的发展方向,稳步推进老字号的创新发展。报告期内,公司进一步完善发展布局,创新发展模式,抓住“环境、服务、菜品”关键因素进行产品提质升级,优化经营效率和效益,不断满足顾客日益增长的体验需求。

(一)党建引领发展,保驾护航改革

报告期内,公司对《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》进行修订,将党建工作总体要求纳入公司章程,坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制,明确党组织在公司治理结构中的法定地位,全面加强党的领导,发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用,围绕中心抓好党建。充分发挥企业各级党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,深入推进全面从严治党,严格规范“三重一大”决策制度,严格落实中央八项规定,坚决反对“四风”问题;紧抓监督执纪问责,积极践行监督执纪“四种形态”,营造清正廉洁的干事环境,助力企业合规经营和高质量发展。

(二)提质增效,开源节流

1.优化布局,拓展新门店。公司利用新品牌孵化成果组合进驻新市场,在北京大兴机场开设了包括三个全新业态(小小全聚德、全聚德供销社、聚德面舍)的新门店和一个全聚德新版食品专卖店。该项目是公司面对新市场、新平台、新场所,围绕新的全聚德中长期规划推出的全新产品,其创新的品牌组合将成为丰富老字号品牌内涵的第一代新模型。同时公司进一步围绕打造生活方式聚集地建设,在长春赛特奥莱开设了全聚德和四川饭店两家直营门店;继续推进商业综合体模式门店的开店进程,报告期内开设了全聚德湘潭店、全聚德成都店。新项目开业以来获得良好口碑,效益不断提高。

2.创新菜品,吸引新老顾客。报告期内,公司加大创新菜品力度和更新频率,以调整菜单带动菜品创新,以菜品口味、出品改良留住老顾客,吸纳新顾客,90%的门店进行了菜单更新或菜品结构的调整。北京门店按月研发销售健康新菜品,使消费者有了更多的新品体验,带动门店销售收入的提升。同时公司继续狠抓烤鸭拳头产品的质量管控,不断创新管理手段,有效提升鸭坯和门店烤鸭质量。

3.强化平台,营销引流顾客。利用大众点评、支付宝口碑、雅座会员、首客首享等平台资源,充分挖掘平台的口碑传播作用,带动门店外卖和节日套餐销售,公司各门店共发起活动111项,其中大众点评活动67项,雅座会员活动27项,口碑营销活动9项,首客首享营销活动8项,吸引顾客到店消费,为企业增收带来实效。

4.创新产品,推动食品销售。公司积极推进核心关键产品创新攻关工作,以“口味好、品质高、较便捷”为特点,研发了全聚德品牌风味鸭系列产品,作为真空烤鸭产品的补充和支持,进一步完善产品结构,已于2019年12月上市。仿膳品牌糕点和月饼在保留品牌特色的基础上,以年轻消费者为目标群体,推出全新独立小包装的绿豆糕、蛋黄酥等旅游伴手礼产品,设计风格清新简约,符合年轻消费群体的审美;新研发的香酥鸭肉、太妃黑糖流芯、黑芝麻(000716)曲奇等月饼新产品,风格时尚,符合市场潮流,获得广泛关注和好评,2019年公司月饼销售利润比去年同期有较大提升。

5.优化管理,实现降本增效。进一步加强菜品、用工成本的精细化管理,通过严格的监督考核,加强对外部用工的管控和人事费用率的合理控制,强化日常对上述要求的巡检和考核,发现不合格情况立即下发成本预警通知单和提示单。报告期内,公司通过采取人员总量控制、用工结构调整、工作流程再造、技能培训强化等多维度改进,控制人工成本和菜品成本,降本增效明显。

(三)维护宣传,焕新品牌形象

1.梳理品牌,再塑品牌新形象。为提升品牌形象,公司提出“提一批、转一批、关一批”的门店转型提升计划,对于经营质量不佳,不能达到公司管控标准的门店进行关闭;对定位不准的门店加快转型调整,明确品牌细分定位;同时全面提升门店服务品质,实现管理升级。

全年关闭直营门店2家,关闭不合格加盟门店6家,进一步加强了对加盟店的日常管理和考核,推动连锁加盟业务向高标准升级。

2.加大打假力度,保护老字号品牌。报告期内,公司多次与相关部门通力合作对侵犯全聚德品牌的制假、售假行为进行打击。对北京前门、王府井(600859)、北京西站等重点区域进行市场联合检查,对售假商户联合工商进行查抄,对违规销售的终端商户采取取消售卖资格等方式,提升品牌形象。同时公司积极采用防伪溯源新技术、新手段、新方法,提升防伪技术水平。

通过一系列的打假行动,目前市场上制假售假的情况大幅减少。

3.提升品牌形象,加强主题宣传。报告期内,公司对全聚德及各品牌标识主视觉形象进行调整,对公司官微、各品牌官微、微信公众号及微博等多平台标识形象进行统一规划设计,统一并提升了品牌对外形象宣传。为加强主题宣传,全年发起多轮较有影响力的活动,包括主流媒体整版或半版深度图文报道和央视、北京电视台、大公网等有影响力的专题视频节目,首发渠道广泛覆盖40多家传统媒体和新媒体,首发新闻总量近300条,向社会广泛宣传公司的品牌文化、提质转型行动、发展战略等,多家媒体予以转发,宣传效应叠加。

(四)培训储备,加强队伍建设

公司一方面加强内部年轻干部的培养,通过成立“创新实验室”,选拔加速推进青年骨干管理团队培养,建立起适合年轻人脱颖而出的激励机制;另一方面通过多种渠道积极引进市场化人才,为管理人员队伍注入活力。同时公司继续通过加强烹饪专业校企合作,引进并留住订单班新人。通过加强现有员工整体技能培训,提升现有人员技能水平。

(五)圆满完成重大活动服务保障任务

2019年,公司积极参与国家重大活动,彰显品牌,所属企业丰泽园饭店为第二届“一带一路”高峰论坛圆桌峰会午宴奉上了鲁菜经典菜肴。全聚德、仿膳饭庄等在京门店接待了埃及总统、智利总统、塔吉克斯坦总统、亚美尼亚总理等近200名贵宾。特别是2019年国庆节期间,公司核心区门店停业配合大庆活动,各企业抽调优秀服务人员服务观礼台贵宾,员工积极参加群众游行方阵等,我们以为国服务的政治站位,为民服务的真诚与热情,确保了安全与经营两不误,体现了老字号企业的责任与担当,同时也宣传了品牌,得到了有关部门的表扬与肯定。二、核心竞争力分析

1.拥有特色鲜明的品牌

“全聚德”创建于1864年,至今已经跨越156年的历史。全聚德菜品不断创新发展,形成了以独具特色的全聚德烤鸭为龙头,集400多道特色菜品于一体的全聚德菜系,曾多次登上国宴舞台。2004年,随着仿膳饭庄、丰泽园饭店和四川饭店成为公司旗下品牌,目前形成了以全聚德品牌为龙头,多品牌协调发展的态势。公司以多种形式开展品牌文化传播,先后获得“中国十大文化品牌”、“中国餐饮十佳企业”、“中国最具竞争力的大企业集团”、“北京十大影响力企业”和“北京城市名片”等荣誉,品牌文化不断积淀和传承。

2.拥有匠心传承的宝贵技艺

公司拥有的“全聚德挂炉烤鸭技艺”、“仿膳(清廷御膳)制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录,“全聚德全鸭席制作技艺”、“丰泽园鲁菜制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录。

“全聚德挂炉烤鸭技艺”坚守挂炉烤鸭技艺的复杂制作工序,优选鸭苗,标准化喂养及加工,品质从源头做起,四大工序、30余个操作环节,目前已形成一整套标准、规范的工艺流程,是中华传统饮食文化和技艺的匠心坚守。2008年,“全聚德挂炉烤鸭技艺”列入国家级非物质文化遗产名录。

“仿膳(清廷御膳)制作技艺”取材讲究,制作精细,形色美观,口味以清鲜酥嫩见长,菜名形象生动、寓意丰富。为了确保传统菜点的品质,仿膳一直坚持手工制作。膳食选料精细,烹制工艺复杂,品种丰富多样,2011年“仿膳(清廷御膳)制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产名录。

“全聚德全鸭席制作技艺”以鸭为主料,配合多种食材,贯穿各种菜系的技法,汇集五湖四海的口味,涵盖冷、热、面点等多种品类,现今已有400多道菜可供选择。2008年,“全聚德全鸭席制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录。

“丰泽园鲁菜制作技艺”讲究选料精细,操作严谨,注重刀工和火候,将“清、鲜、香、脆、嫩”等特点融为一体。2011年,“丰泽园鲁菜制作技艺”被列入北京市区级非物质文化遗产名录。

3.拥有独具特色的文化优势

全聚德作为中华老字号,历经数代发展,已经成为北京传统文化的一个符号。全聚德前门烤鸭店门面被公布为“北京市文物保护单位”。位于全聚德和平门店的“全聚德展览馆”,被列为北京市爱国主义教育基地。全聚德历史文化效应所带来的优势是不可复制的。150余年的历史积淀形成了“全聚德”厚重的企业文化。坚持诚信经营、顾客至上,秉承“全而无缺,聚而不散,仁德至上”的核心价值观,形成了由理念文化、制度文化、管理文化和环境文化组成的企业文化体系。

4.拥有专业的管理、技术、服务团队

公司拥有中国烹饪大师6人、中国烹饪名师18人、中国服务大师2人、中国服务名师11人。

公司高级技师、技师等骨干技术力量涵盖“烤鸭、烹饪、面点、冷荤、服务和后勤”等多项领域。为了更好地激励和凝聚管理、技术骨干,公司鼓励员工学习专业技术(技能),并对获得专业技术(技能)等级的人员经考核合格,给予专业技术(技能)津贴;积极开展技能大赛,评选“星级匠人”,并对获得“星级匠人”称号的人员享受一定的津贴。同时搭建平台,为核心管理、技术人员创造更多发展机会。三、公司未来发展的展望

(一)经营环境分析

2019年国内餐饮行业总量规模不断增长,全年餐饮行业收入达46,721亿元,占社会消费品零售额比重为11.35%;但限上企业收入占比下降,企业发展呈现两极化。2019年全国限额以上单位餐饮收入为9,445亿元,较2014年8,208亿元增加15.07%,中小餐饮企业发展活跃。餐饮百强企业呈现向“头部”企业靠拢、企业发展两极分化的现象。

餐饮市场向多元化拓展,新兴趋势不断涌现。从餐饮品类市场占有率来看,正餐依旧占据主导地位,火锅、休闲简餐等品类近年发展迅速。从餐饮业发展方向来看,整体向两个方向发展,一种是特色、文化类餐饮,满足消费群体个性化、多元化、社交化的消费需求;一种是餐饮零售化、工业化,满足便捷化、快速化的消费需求。从消费的趋势来看,也呈现以下几个方面的变化:消费主体变化由以60、70后为主的人群向以80、90后为重要组成部分的人群转变;消费方式由堂食向线上线下结合、现金支付向移动支付转变;消费理念由追求品牌向注重品质转变;消费场景由单纯消费空间向复合场景化转变。

国家及北京市为推动餐饮行业健康有序发展,鼓励老字号守正创新,更好满足人民日益增长的美好生活需要,先后出台了《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》、《商务部关于推动餐饮业转型发展的指导意见》、《关于促进老字号改革创新发展的指导意见》、《关于推动北京老字号传承发展的意见》等重要文件,对我国餐饮业,老字号企业提出了发展要求,推动餐饮业向大众化、信息化、标准化、集约化、国际化方向发展,加快餐饮行业转型升级。推动老字号传承与创新,提高市场竞争力,支持老字号传承和创新传统技艺,运用先进技术创新传统工艺,根据市场需求研发新产品,支持老字号线上线下融合发展。

全聚德作为老字号餐饮上市公司,积极响应并落实国家和北京市政策,坚持传承与创新相结合,在消费升级的大形势下,更应适应年轻化消费群体的消费需求,优化品牌管理,加强系列品牌建设,提升产品品质,注重环境营造,满足不同消费群体需求采用有效的模式和路径,发扬光大老字号品牌,使之在新时代焕发出新的活力,在传承首都餐饮文化,展示首都城市形象等方面承担新使命。

(二)公司未来发展战略

立足全聚德集团品牌优势,坚持守正创新之路,以弘扬老字号传统文化为根本,深入挖潜传统文化内涵,加大老字号保护和传承力度,聚焦老字号经典精品门店打造;强化分类引导,促进全聚德、仿膳、丰泽园、四川饭店协同发展的格局;有力推进老字号创新和发展,加大产品创新、服务创新、营销创新;运用自主孵化、强强联合、资本并购等多手段,拓展适应市场细分和消费升级需求的子品牌,实现品牌聚合和延伸,提升上市公司经营业绩和市值;以餐饮业、食品业的运营管理和投资为主业,打造多品牌聚集的现代生活方式餐饮食品服务集团。

(三)公司2020年度经营计划

2020年,公司将以“守正创新”为指导思想,深刻理解老字号品牌的文化价值,强化老字号品牌的责任担当,稳步推进创新发展,加大菜品、服务等餐饮业务的创新力度,适应不断变化的消费市场;改变食品业务过于传统、单一的产品形式,在产品内容和营销方式上取得突破。建立更为有效的激励机制,抓好管理和服务,以求稳、求真、求变的工作态度,加快推进各项重点工作任务,控制住效益下滑趋势,实现效益稳定,社会评价改善的阶段性目标。

1.重塑品牌形象,加强品牌保护。充分尊重品牌发展历史,根据品牌现状,确定不同发展思路,“一牌一策”,保证各个品牌协同和高质量发展。重新梳理各品牌《VI手册》和《SI手册》,增加品牌的可辩识度,充分体现品牌的文化内涵,树立品牌新形象。加强媒体合作,加大宣传力度的同时,进一步加强老字号品牌保护意识,与相关部门建立联动打假机制,打击假冒产品,长抓不懈,守护好老字号品牌形象。

2.强化集团管控,深化合规建设。一是加强公司总部自身建设,调整总部架构,减少管理层级,推进扁平化管理,不断提升总部的统筹力、引领力和管控力。进一步完善巡查监督机制,实施与经营业绩紧密结合的考核指标体系和薪酬激励机制,提高公司整体运营效率。

二是以上市公司内控管理要求为指引,以ISO质量管理认证体系为基础,修订、补充和完善公司重要制度体系,确保企业在法律法规和制度框架下合规运行和发展。三是加快推进各专业领域的信息技术建设,加快提升信息化应用水平,用好互联网、大数据,推动传统管理模式向信息化、数字化、智能化方向迈进。

3.实施科学管理,力争降本增效。面对当前各方面成本不断上涨的压力,进一步强化流程管理和细节控制,对采购、加工、出品流程标准化,量化成本指标,降低采购成本,提高产出效率。同时优化用工结构和提高用工效率,根据企业实际经营能力和平均客流水平科学配置岗位和人数,根据经营淡旺情况,动态调配员工在岗时间。

4.逐步推进混改工作。充分利用上市公司机制,在合适的时机对合适的企业逐步推进混改工作。进一步完善薪酬激励机制,制定、试点和实施动态的薪酬激励机制,更好激发核心骨干团队的积极性,保证人才队伍的稳定。

5.强化运营管理,试点提质升级。一是梳理经典名菜,遴选名师大师,做好技艺传承的同时,建立专业化的菜品研发团队和品控团队,以市场为导向,形成“新鲁菜和新京菜为主”的新菜品体系;不断推陈出新,研发时令菜、时尚菜,时刻保有产品创新的活力。二是梳理《服务规范》,推进散客餐厅服务升级、会员服务升级等,让服务更有温度、有文化、有价值,更贴近消费者需求,提升消费体验,回归服务本质。三是围绕“产品”和“文化”两大核心主题,开展多层次营销,传递品牌新形象和新活力。四是选择试点门店进行升级改造,打造全新形象的品牌门店,用现代设计语言展示文化精髓,实现门店环境升级,品位提高。

6.食品迭代升级,净化销售渠道。今年要加快老产品的迭代升级和新产品的研发上市。

面向旅游食品、休闲食品和餐桌食品三类市场,优化产品线,丰富产品组合,提升产品包装和营销模式,重点强化线上营销和销售;结合打假工作取得的阶段性成果,进一步净化市场,减少市场销售阻碍;整合现有销售代理渠道,规范销售体系,努力实现食品企业的收入和利润增长。

2020年1月中旬以来,公司餐饮企业和食品企业都受到新冠肺炎疫情的严重影响。公司正在全面分析疫情影响,危中求机,特别是利用疫情带来的窗口期,根据市场变化,采取积极应对措施,打好疫情防控与复工复产“双线战”。

一是为加快推进“三调整、一坚持、一突破”经营策略,公司成立了菜单调整、服务费和烤鸭价格调整、外卖业务、服务新模式四个专题项目工作组。公司已组建菜品研发专业团队,调整现有“一店一菜单”现状,实现产品线标准操作程序SOP、出品形象统一,同时以顾客为导向,不断推陈出新,形成独有特色的全聚德新菜品体系。疫情期间,公司所有门店实施免收服务费,烤鸭9折优惠。疫情结束后,将根据门店情况,全面减免餐厅服务费,适度调整精品烤鸭价格,改善百姓顾客的消费体验。在堂食市场未能有效恢复的条件下,今年公司将继续拓展外卖业务,全力开发线上外卖、线下外卖、半成品外卖三个市场。北京餐饮门店统一菜品品种、价格、SOP,与饿了么、美团深入合作,实现双平台外卖运营。同时积极开展线下外卖业务,建立微信群进行外卖销售,线上预订,线下提货,线上线下互动,成为餐饮门店重要销售渠道,也为日后的正餐经营、私域营销、会员服务打开了丰富的想象空间,也使全聚德餐饮产品逐步跟上社会发展节奏和疫情市场需求,使全聚德品牌逐步向大众化、亲民化靠拢。公司已选定新模式服务的试点单位,对原有繁琐的、僵化的服务流程进行简化、优化调整,搭建更亲民,更接地气的服务模式,结合调整服务费等措施,努力打造服务标杆门店,拉回消费者信任,提升全聚德服务水平,实施服务模式的突破。

二是展开厨师技能练兵和比武。紧紧围绕“守正创新”要求,抓住菜品质量这个核心要素,在厨师中开展传统经典菜品的学习、训练和比武,同时制定激励安排,既是技术力量的全面强化训练和提升,也是夯实公司技术基础、提升技术实力、增强产品竞争力、迎接全面复工复产的重要推动。

三是食品企业升级换代和渠道净化。加快推进百姓餐桌类产品的升级和上市销售,尽快形成新的收入增长点。考虑到疫情结束后市场逐步恢复正常,加快糕点产品、休闲零食、京味小吃、精品伴手礼及季节性产品的创新营销推广工作。进一步加强线上渠道的开发合作和销售力度,开发新的平台,尝试新的模式,丰富销售形式,与各类APP、微商城等线上平台建立合作,突破传统销售模式,实现收入增长。同时全面梳理各层级代理商体系,针对市场上代理商悬挂牌匾、销售产品不正规、不规范的问题,大力度调整销售模式。

(四)公司面临的风险和应对措施

1.食品安全风险

公司始终把食品安全放在第一位,建立了食品安全管理体系,严格落实市政府关于食品安全工作的责任追究和经济处罚制度,加强对食品安全的宣传教育和培训,组织企业主要管理和重要岗位的人员认真学习食品安全相关法律法规,开展对食品安全隐患和重点监控部位的调查研究和抽检评估;加强对食品安全的检查力度,提升高风险产品和出现问题几率高产品的抽检频率和抽检数量。公司一如既往地高度重视食品安全问题,采取有力措施,强化食品安全监管,确保食品安全。

2.经营风险及投资风险

鉴于宏观政策、社会经济环境等因素的影响,餐饮市场竞争的不断加剧,餐饮企业的人工成本、物业租金、食材成本、能源资源价格等成本不断上涨,挤压利润空间,这些将给企业带来较大的经营风险;同时开设新的经营网点,投资新项目,存在一定的经营不确定性和投资失败的风险。面对这些风险,公司将进一步优化经营模式,降低人员消耗和运营成本;建立与市场需求相适应的管理标准,加强推进以制度为核心的规范化管理架构、管理体系的搭建,建立开店、建店、管店新模式,建立以品牌细分为基础的规范标准,建立动态版的运营管理体系,保障新开门店的投资收益率。

3.人才短缺风险

目前餐饮业普遍面临着用工不足、人才流失率高的现象,给门店团队组建带来风险。国内餐饮市场激烈的竞争使高级技术人才和管理人员成为众商家高薪争夺的对象,如果不能吸引到或培养出足够的技术人员和管理人员,公司的发展将面临人员短缺的风险。为此公司将推行市场化机制引入人才。以“新事新人新机制”原则,全面打开人才选拔通道,下大力气培养储备管理人员,选拔35岁以下年轻骨干举办训练营,搭建后备人才梯队。积极推进技术人才双通道建设、匠人之星队伍建设。

4.新冠肺炎疫情影响的风险

2020年1月以来,新冠肺炎疫情对整体餐饮经营环境产生重要且持续性的负面影响,公司外部市场环境发生重大变化。公司的餐饮及食品业务均受到严重影响。在此期间公司虽然积极应对疫情,采取了增加线上线下外卖、拓展社区消费、建立主食厨房等多项措施,并充分争取当地政府的优惠政策,但经营仍受到较大程度影响。与此同时公司采取了多项措施降低成本,但仍需负担人工成本、房租等必要支出。公司预计新冠肺炎疫情对公司业务的影响还将持续,持续时间视疫情管控的进展而存在不确定性。

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